Nos Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et analystes ont de l'expérience
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Un conseiller financier dédié à vos placements de trésorerie
Des conseillers financiers agréés en placement de trésorerie d’entreprise vous accompagnement quand vous en avez besoin.
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Nos conseillers financiers agréés vous aident à rémunérer votre trésorerie d'entreprise :
Expertise financière pour s’adapter aux marchés
Construction d’un portefeuille sur-mesure
Conseils financiers personnalisés en continu
Choisissez entre un accompagnement sur mesure avec nos conseillers financiers ou des allocations prêtes à l'emploi
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour construire un portefeuille aligné avec vos objectifs, votre niveau de risque, vos besoins de liquidité et vos critères ESG.
Nos conseillers financiers sont là pour vous guider, ou vous pouvez opter pour l’une de nos 3 allocations prêtes à l’emploi, conçues spécialement pour les entreprises : diversifiées, liquides et adaptées à différents profils.
Votre conseiller est disponible sur tous les supports, comme vous
Accédez à des ressources en libre-service et à un vrai conseiller en trésorerie par email, chat, téléphone ou visio.
Nos conseillers financiers en placement de trésorerie sont qualifiés & agréés
Conseiller en investissement financier
agrée (CIF) auprès de l’ORIAS sous le n° 23004993
Méthode de sélection des produits financiers exigeante
Grâce à notre processus de due diligence, nous sélectionnons moins de 1% des solutions de placement de trésorerie pour les entreprises parmi +6 000 fonds
Compétences techniques
Une connaissance pointue des marchés financiers, des différents types d’investissements, des instruments financiers et des réglementations financières
Compétences relationnelles
pour communiquer efficacement avec les clients
Ethique professionnelle
Respect de la confidentialité, conflits d’intérêts & transparence
Formation continue
des évolutions du marchés financiers & des réglementations
Intégration
des conseillers financiers à notre plateforme technologie
Extension
de votre équipe avec des conseillers financiers agréés Hedg
Découvrez comment nos conseillers financiers peuvent optimiser vos placements de trésorerie d’entreprise
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1.
Analyse de vos excédents de trésorerie
2.
Conseils & recommandations
3.
Suivi & optimisation du portefeuille
À partir de 100 000€ • Activité encadrée
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